Varázshegy

Imre király hadba hívja a nemeseket András herceg ellen. Varázshegyről Mátyás, Levente és Teodor lovag vonul hadba némi kísérettel, és a baráti Adony családdal. A hadsereg a gyülekezőhelyről délre indul.
A Drávához közel a varázshegyi csapat portyázni megy, és közben összetalálkozik a rivális Szecse családdal, akik egy helyi családot a Szalókokat támadják. Az összecsapásból végül a varázshegyiek kerülnek ki győztesen, de a Szecséknek sikerül elmenekülniük. Mint kiderült a Szecsék egy ősi pajzsot szerettek volna megszerezni, ami a Szalókok tulajdonában volt. A pajzs a Drávai mocsaraiban található Sárkányos sziget felderítéséhez kellett volna nekik.
A csapat a pajzs birtokában maga indul el a sziget felderítésére. A szigeten régi római romokat találtak egy ősi szentéllyel, és némi pénzt meg egy régi római kardot. Egyszer csak egy sárkány csapott ki a mocsárból, és elragadta az egyik katonát. A csapat a szentélybe húzódott vissza, és az egyik katona dolmányát kilógatva kicsalták a sárkányt a vízből. (A katonát később csak Dolmányos Dénesnek hívták.) Ekkor előlépett Levente lovag a pajzzsal, és a sárkányt láthatólag lebénította a pajzs látványa. Ezt látva a lovagok nekiestek, és rövid küzdelemben megölték a bestiát.
A lovagok ezután visszatértek a sereghez, de a Macseknél vívott csatában megfutott a királyi sereg. Hazafelé a lovagok felfogadtak néhány új katonát a conventusba.